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市场全天冲高回落，创业板指跌超2%，科创50指数跌5%。从板块来看，AI应用端爆发，煤炭板块走强，AI PC概念表现活跃；下跌方面，CPO概念盘中持续走弱。

ETF上涨方面，软件ETF涨约5%。

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有券商表示，当前软件板块估值已充分反映市场对短期业绩节奏的担忧，但中长期看，国产替代纵深拓展（如操作系统、数据库、EDA）、AI赋能传统软件重构商业模式（如低代码+大模型）以及政企IT支出结构向云原生与安全合规倾斜，将共同支撑板块盈利中枢上移。在“十五五”数字中国顶层规划加速落地、信创三期全面铺开及AI原生应用商业化提速三重驱动下，软件行业正从政策驱动转向订单兑现周期。

下跌方面，科创芯片相关ETF跌超6%。

在券商看来，2026年存储行业难以形成规模化有效供给。这一趋势持续传导至上游半导体设备和封测环节，国内存储芯片设计、存储模组厂商、半导体设备、封测企业均有望受益。

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